Любопытный сказ о том, как строительство дата-центров для ИИ уничтожает американскую металлургию.

 
«Для выхода в плюс алюминиевому заводу требуются поставки электроэнергии сроком на 10-20 лет по цене 30-40$ МВт/ч. Amazon и Microsoft готовы платить больше 100 баксов за МВт/ч. Из-за этого Alcoa [Aluminium Company of America] рассматривает возможность продажи своих активов Бигтех-корпорациям, которые смогут получить больше выгоды от оборудования для генерации электроэнергии, чем от производимого алюминия.
 
Для производства одной тонны алюминия требуется 14 МВт/ч, столько же потребляет среднее домохозяйство в США в течение полутора лет. Новый металлургический завод будет потреблять ежегодно столько же электроэнергии, сколько потребляет Бостон или Нэшвилл. Сегодня в США осталось 6 плавильных заводов, 4 из которых оперируют на коммерческой основе, производя меньше 1% мировых поставок. Даже при полной загрузке американские металлурги смогут покрыть лишь треть внутреннего спроса. Между тем дата-центры нуждаются в алюминии для систем охлаждения, серверных стоек и радиаторов. Goldman Sachs прогнозирует падение цен на алюминий минимум на 15% к 4 кварталу 2026 года по мере роста международных поставок, что еще больше снизит маржу.
Таким образом, по мере своего развития инфраструктура ИИ пожирает сама себя. Дата-центры в США нуждаются в алюминии, чтобы строить больше дата-центров, но спрос на электроэнергию уже существующих дата-центров делает невозможным производство алюминия на территории США. Компании, создающие спрос, одновременно вытесняют поставщиков, которые могли бы его удовлетворить. Гендир Alcoa завил, что в США пока не наблюдается долгосрочных конкурентных цен на электроэнергию, вместо этого "происходит обратное". По данным Алюминиевой Ассоциации, на восстановление внутренних мощностей потребуется пять лет, пять новых заводов и по меньшей мере $25 млрд. инвестиций. Но зачем строить новый завод, когда Бигтех заплатит в три раза больше, чтобы остаться в плюсе?
 
Вот что происходит, когда один сектор экономики перебивает все остальные в доступе к электроэнергии. Бум искусственного интеллекта не просто перегружает энергосистему – он сам начинает диктовать условия доступа к электричеству и его стоимость».